Salesforce trong Claude là một plugin được Salesforce phát triển, mang dữ liệu và quy trình làm việc của Salesforce trong tổ chức của bạn vào Claude. Bài viết này hướng dẫn các quản trị viên cách bật plugin và kết nối Salesforce cho tổ chức của bạn.
Để biết hướng dẫn cho người dùng cuối về cách sử dụng Salesforce trong Claude, hãy xemSử dụng Salesforce trong Claude.
Salesforce trong Claude hiện có sẵn ở phiên bản beta trên tất cả các gói trả phí cho các tổ chức mà Salesforce phê duyệt thông qua đăng ký beta của họ. Hiện tại nó hoạt động trong trò chuyện và Claude Cowork (web và máy tính để bàn).
Bao gồm những gì
Salesforce trong các gói Claude:
-
37 kỹ năng bán hàng được xây dựng bởi Salesforce, bao gồm các quy trình như chuẩn bị gia hạn, bộ bài QBR, bao phủ pipeline và theo dõi cuộc họp.
-
Các trình kết nối Salesforce và Slack, vì vậy plugin hoạt động mà không cần kết nối từng dịch vụ riêng lẻ.
-
Một kỹ năng thiết lập chạy lần đầu tiên khi người dùng mở plugin. Nó học vai trò của người dùng và lĩnh vực kinh doanh, đồng thời cá nhân hóa các kỹ năng cho họ.
Trước khi bạn bắt đầu
Tổ chức của bạn cần quyền truy cập vào phiên bản doanh nghiệp Sales Cloud mới nhất để đủ điều kiện tham gia beta.
Bước 1: Yêu cầu quyền truy cập vào plugin Salesforce trong Claude (quản trị viên Salesforce)
Để cài đặt plugin Salesforce trong Claude, quản trị viên trên tài khoản Salesforce của bạn có thể yêu cầu quyền truy cập thông qua AgentExchange:
-
Đi đếnTrao đổi đại lý.
-
Điền vào mẫu đơn để yêu cầu quyền truy cập plugin Salesforce trong Claude. Quản trị viên sẽ nhận được email chấp thuận kèm theo liên kết đến bài viết trợ giúp Salesforce với hướng dẫn cài đặt.
-
Hoàn thành các hướng dẫn thiết lập trong email chấp nhận của bạn.
Bước 2: Bật Salesforce trong Claude cho tổ chức của bạn (quản trị viên Claude)
Sau khi bạn hoàn thành bước 1, hãy chọn tùy chọn cài đặt của bạn và kết nối đầu nối MCP. Bạn cần quyền Trưởng chính hoặc Chủ sở hữu cho tổ chức Claude để hoàn thành các bước này.
Để chọn tùy chọn cài đặt của bạn:
-
Đi đếnCài đặt tổ chức > Plugin.
-
TìmChợ Salesforce.
-
Chọn một tùy chọn cài đặt cho các nhóm bạn muốn sử dụng nó: “Được cài đặt theo mặc định,” “Có sẵn để cài đặt,” hoặc “Bắt buộc.” Tìm hiểu thêm vềkiểm soát phân phối plugin.
Để kích hoạt và cấu hình Bộ kết nối Salesforce MCP:
-
Quản trị viên Salesforce của bạn theo hướng dẫn thiết lập của Salesforce để bật máy chủ Salesforce MCP.
-
Quản trị viên gửi cho bạn khóa người tiêu dùng và bí mật người tiêu dùng của Ứng dụng Khách hàng Bên ngoài.
-
Trong Claude, đi đếnCài đặt tổ chức > Bộ kết nốivà chọn “Salesforce (Beta).” Nhập khóa người tiêu dùng vàoID khách hàng OAuthtrường và bí mật người tiêu dùng trongBí mật client OAuthtrường, sau đó lưu.
Sau đó, mỗi thành viên đăng nhập vào Salesforce bằng tài khoản của riêng họ lần đầu tiên khi họ sử dụng plugin.
Bước 3: Kích hoạt plugin Salesforce trong Claude (dành cho các thành viên của tổ chức bạn)
Sau khi bạn hoàn thành bước 1 và 2, các thành viên trong tổ chức của bạn có thể bật và sử dụng plugin.
Nếu bạn là thành viên của một tổ chức và muốn tìm hiểu thêm về việc sử dụng plugin Salesforce trong Claude, hãy xemSử dụng Salesforce trong Claude.
Những gì Claude có thể thấy và làm trong Salesforce
Claude đăng nhập bằng tài khoản Salesforce riêng của từng người dùng và chỉ thấy những gì mà quyền Salesforce hiện có của người dùng đó đã cho phép. Theo mặc định, Claude yêu cầu bạn phê duyệt từng thay đổi đề xuất trước khi nó được ghi.
Hỗ trợ tư vấn, đào tạo và chuyển giao giải pháp AI cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức.
Liên hệ qua Zalo
