Báo cáo thông minh phân tích cách một nhóm sử dụng Claude và báo cáo về công việc đang được thực hiện, chi phí của nó, nơi các phiên gặp trở ngại và những mô hình lặp lại nào đáng để đóng gói thành các kỹ năng chia sẻ. Hướng dẫn này giải thích cách báo cáo thông minh hoạt động, những gì xuất hiện trong một báo cáo thông minh và cách tạo, chia sẻ và xóa chúng.
Trong thời gian thử nghiệm beta, mỗi tổ chức có thể chạy tối đa 10 báo cáo mỗi tháng miễn phí, và giới hạn này được đặt lại vào ngày đầu tiên của mỗi tháng dương lịch. Nếu bạn cần nhiều báo cáo hơn trong thời gian beta, vui lòng liên hệ với đội ngũ quản lý tài khoản của bạn hoặc gửi yêu cầu trên trang báo cáo thông minh khi bạn đã đạt giới hạn 10 báo cáo.
Báo cáo thông minh hiện khả dụng ở phiên bản beta trên các gói Claude Enterprise và không khả dụng cho các tổ chức sử dụng khóa mã hóa do khách hàng quản lý (CMEK) hoặc các cấu hình HIPAA. Báo cáo thông minh cũng không khả dụng cho Claude Code đối với các tổ chức Claude Enterprise sử dụng không lưu giữ dữ liệu.
Quan trọng:Các báo cáo thông minh giúp bạn hiểu về việc áp dụng và lập kế hoạch đầu tư vào Claude. Chúng không được thiết kế và không nên được sử dụng để đánh giá hiệu suất cá nhân hoặc đưa ra quyết định về việc làm.
Cách các báo cáo thông minh hoạt động
Đầu tiên, một Chủ sở hữu chính, Chủ sở hữu, Quản trị viên, hoặc ai đó có vai trò tùy chỉnh với quyền xem phân tích chọn những gì báo cáo sẽ bao gồm: một nhóm, khoảng thời gian tối đa 28 ngày gần nhất, một hoặc nhiều sản phẩm (chat, Claude Code, hoặc Claude Cowork), các lĩnh vực tập trung để phân tích, và bất kỳ câu hỏi tùy chỉnh nào mà bạn muốn Claude trả lời trong khi phân tích bản ghi cuộc trò chuyện.
Sau đó Claude đọc một mẫu bản ghi trong phạm vi đó, nhóm chúng thành các luồng công việc và các loại kết quả, gán chi phí cho từng nhóm, và viết lại những gì nó tìm thấy. Mỗi biểu đồ đều tương tác. Nhấp vào một luồng công việc để mở các phiên bên trong nó, được xếp hạng theo chi phí, mỗi phiên có một đoạn tóm tắt, sản phẩm sử dụng, ngày và loại kết quả. Bạn có thể lọc theo phân mục con và tải báo cáo dưới dạng HTML với các chi tiết drilldown được giữ nguyên.
Các phiên mà Claude xác định là liên quan đến các chủ đề bị giới hạn, bao gồm các cuộc trò chuyện cá nhân, chỉ được sử dụng cho phân tích tổng hợp và không bao gồm tóm tắt (xemHàng rào bảo vệ quyền riêng tư). Các cuộc trò chuyện cá nhân cũng không bao gồm các phiên riêng lẻ hoặc tên. Quản trị viên có thể xóa bất kỳ báo cáo nào (xemXóa báo cáo thông minh).
Thông tin được bao gồm trong các báo cáo thông minh
Mỗi báo cáo bao gồm các phần sau:
Dòng công việc
Workstreams cho thấy nhóm đã sử dụng Claude nhiều nhất cho những gì, theo từng phiên và theo chi phí, song song.
Các sản phẩm bàn giao
Các sản phẩm được tạo ra nhóm các phiên theo loại kết quả đã sản xuất. Ví dụ, phân tích, tài liệu, bản nháp nội dung và mã.
Chi phí mỗi phiên theo loại kết quả đầu ra
Chi phí mỗi phiên theo loại kết quả đầu rahiển thị chi phí trung bình mỗi phiên cho từng loại sản phẩm đầu ra để bạn có thể thấy cái gì rẻ hay đắt để sản xuất.
Kết quả nhiệm vụ
Kết quả nhiệm vụhiển thị những gì mỗi phiên đã tạo ra.
Ma sát phổ biến nhất
Những khó khăn phổ biến nhất cho thấy những gì đã cản trở, theo từng loại. Ví dụ, một kết nối chưa được thiết lập, đầu ra không khớp với yêu cầu, việc phê duyệt hoặc đăng nhập bị chặn, sự cố công cụ, hoặc các vòng làm lại.
Nhấp vào một danh mục để xem thêm thông tin:
Sự kém hiệu quả
Sự kém hiệu quả tính toán các phiên không tạo ra gì có thể sử dụng và các phiên mang tính cá nhân hoặc ngoài chủ đề, cùng với chi phí của chúng (chỉ được hiển thị dưới dạng tổng số và chi phí, không có bản tóm tắt hay phân tích chi tiết).
Các kỹ năng và quy trình làm việc có thể tái sử dụng để xây dựng
Các kỹ năng và quy trình làm việc có thể tái sử dụng để xây dựng nhận diện các mẫu lặp lại có thể được đóng gói thành một kỹ năng chung để cả nhóm đều đạt được kết quả giống nhau nhanh hơn. Ví dụ, chuyển đổi ghi chú cuộc gọi thành các công việc theo dõi, xây dựng tóm tắt tài khoản và soạn thảo dàn ý QBR. Mỗi thẻ bao gồm một gợi ý đề xuất mà bạn có thể sao chép để thiết lập kỹ năng.
Các buổi đắt nhất
Danh sách các buổi đắt nhất nơi chi tiêu tập trung.
Công việc phức tạp, tự chủ
Công việc phức tạp, tự chủ cho thấycác phiên làm việc đạt điểm cao nhất về độ phức tạp nhiệm vụ, thời gian tiết kiệm, thời gian Claude làm việc một mình và trình độ chuyên môn cần thiết.
Câu trả lời cho các câu hỏi tùy chỉnh
Trước khi chạy một báo cáo thông minh, bạn có thể chọn các mẫu có sẵn cụ thể để hướng phân tích tới những câu hỏi đó, và tùy chỉnh những câu hỏi đó theo yêu cầu cụ thể của bạn. Nếu bạn thêm các câu hỏi tùy chỉnh, câu trả lời sẽ xuất hiện trong phần riêng của chúng cùng với các phiên đã cung cấp thông tin cho chúng. Bạn không thể đặt câu hỏi về các chủ đề bị hạn chế (xemHàng rào bảo vệ quyền riêng tư).
Trước khi bạn bắt đầu
-
Vai trò cần thiết để kích hoạt báo cáo thông minh cho tổ chức Doanh nghiệp của bạn:Chủ sở hữu chính hoặc Chủ sở hữu
-
Vai trò cần thiết để tạo và xem báo cáo:Chủ sở hữu chính, Chủ sở hữu, Quản trị viên, hoặc vai trò tùy chỉnh có quyền truy cập chế độ xem Phân tích
-
Vai trò cần thiết để ủy quyền truy cập vào báo cáo thông minh cho các trưởng nhóm hoặc trưởng phòng cụ thể mà không cần biến họ thành quản trị viên:Chủ sở hữu chính, Chủ sở hữu hoặc một vai trò tùy chỉnh có cả quyền Phân tích và Quyền truy cập & Danh tính
Bật báo cáo thông minh cho tổ chức của bạn
Một Chủ sở hữu hoặc Chủ sở hữu Chính có thể thực hiện các bước sau để bật báo cáo thông minh cho tổ chức của họ:
-
Đi tớiCài đặt tổ chức > Khả năng.
-
TìmPhân tíchphần.
-
Bật công tắc “Báo cáo thông minh (beta)”, mặc định là tắt. Điều này sẽ cho phép báo cáo thông minh có sẵn cho các quản trị viên của tổ chức bạn có quyền truy cập phân tích.
-
(Tùy chọn) Bật công tắc “Cho phép gán quyền cho từng người dùng”, mặc định là tắt. Công tắc này kiểm soát việc liệu người xem báo cáo có thể thấy ai đã thực hiện một phiên cụ thể hay không, và mỗi lần người xem tiết lộ tên, hành động đó sẽ được ghi lại.
-
Nếu công tắc bị tắt:mỗi lần khoan sâu đều hiển thị “Người dùng” thay vì tên và ẩn ID phiên.
-
Nếu công tắc bật:Các drilldown vẫn hiển thị “Người dùng” theo mặc định. Người xem báo cáo sẽ có một công cụ trong báo cáo để hiển thị tên thành viên và ID phiên. Các lần tiết lộ đều được ghi lại.
-
Sau khi bạn đã hoàn thành thành công các bước này, báo cáo thông minh sẽ được bật cho tổ chức Doanh nghiệp của bạn.
Bạn có thể quản lý quyền truy cập để cho phép trưởng nhóm hoặc trưởng phòng chạy báo cáo thông minh mà không cần biến họ thành quản trị viên. Tìm hiểu cáchcho các thành viên trong nhóm chạy các báo cáo thông minh cho các nhóm cụ thể.
Phạm vi báo cáo thông minh cho các nhóm cụ thể
Báo cáo thông minh hữu ích hơn khi chúng được giới hạn cho một nhóm chức năng cụ thể thay vì toàn bộ tổ chức. Ví dụ, bạn có thể giới hạn báo cáo của mình cho nhóm bán hàng, tài chính, tiếp thị hoặc kỹ thuật. Báo cáo ở cấp nhóm tạo ra các cụm đủ cụ thể để thực hiện hành động và duy trì phân tích về chi tiêu và việc áp dụng: các loại nhiệm vụ, bề mặt và kết nối nào, chi phí là bao nhiêu.
Bạn có thể phạm vi bởi:
-
Nhóm:Bạn có thể lọc báo cáo theo các nhóm sử dụng quyền dựa trên vai trò. Nhóm có thể được tạo thủ công trongCài đặt tổ chức > Nhóm, hoặc bạn có thể đồng bộ nhóm từ nhà cung cấp danh tính (IdP) của bạn nếu bạn sử dụng đồng bộ thư mục SCIM.
-
Phòng ban hoặc trung tâm chi phí:Nếu các nhóm nhà cung cấp định danh của bạn không khớp rõ ràng với các đội chức năng, hãy truyền phòng ban và trung tâm chi phí từ IdP của bạn và lọc theo những thông tin đó thay vào đó. XemTruyền phòng ban và trung tâm chi phí qua SCIMphần hướng dẫn cài đặt.
Tạo báo cáo thông minh
Khi các báo cáo thông minh đã được bật cho tổ chức của bạn, Chủ sở hữu chính, Chủ sở hữu, Quản trị viên và các vai trò tùy chỉnh có quyền xem phân tích có thể tạo và xem báo cáo. Các đại diện được ủy quyền với quyền truy cập hạn chế cũng có thể tạo và xem báo cáo, giới hạn trong các nhóm, bộ phận hoặc trung tâm chi phí được giao cho họ. XemCho các thành viên trong nhóm chạy các báo cáo thông minh cho các nhóm cụ thể.
Để tạo một báo cáo thông minh:
-
Nhấp vào “Báo cáo mới.”
-
Nhập tên cho báo cáo của bạn.
-
Chọn một đội hoặc phòng ban cụ thể. Lưu ý rằng tùy chọn này chỉ khả dụng nếu bạn có ít nhất một nhóm RBAC hoặc tổ chức của bạn đang sử dụng cung cấp SCIM và dữ liệu người dùng có chứa các trường phòng ban hoặc trung tâm chi phí.
-
Chọn một khoảng ngày.
-
Chọn các sản phẩm để đưa vào báo cáo của bạn.
-
Nhấp vào “Thêm tệp” để thêm tài liệu giúp Claude điều chỉnh báo cáo.
-
Chọn người mà bạn muốn chia sẻ báo cáo.
-
(Tùy chọn) Bật nút chuyển ‘Cho phép xem có ghi công cho những người bạn chia sẻ’. Lưu ý rằng tùy chọn này chỉ khả dụng khi nút chuyển cấp tổ chức ‘Cho phép ghi công cho người dùng cá nhân’ được bật.
-
Chọn một mẫu báo cáo và các câu hỏi mà Claude sẽ trả lời. Bạn có thể tùy chỉnh các câu hỏi theo yêu cầu cụ thể của mình.
-
Nhấp vào “Tạo báo cáo.”
Việc tạo báo cáo mất vài giờ. Bạn sẽ nhận được email khi báo cáo sẵn sàng, và các báo cáo cũng xuất hiện trong danh sách “Báo cáo thông minh”.Phân tích > Báo cáo thông minh (beta).
Chuyển phòng ban và trung tâm chi phí qua SCIM
Nếu các nhóm nhà cung cấp danh tính của bạn không khớp với các nhóm chức năng, bạn có thể đẩy phòng ban và trung tâm chi phí dưới dạng thuộc tính SCIM và lọc các báo cáo thông minh dựa trên chúng.
Giá trị nào được sử dụng
Giá trị bạn gửi trong thuộc tính là những gì xuất hiện trong bộ lọc. Gửi một tên (ví dụ, “Tài chính”) thay vì mã trừ khi bạn muốn hiển thị mã.
Đường dẫn thuộc tính
Sử dụng phần mở rộng doanh nghiệp SCIM:
-
Phòng/Ban:
urn:ietf:params:scim:schemas:extension:enterprise:2.0:User:department -
Trung tâm chi phí:
urn:ietf:params:scim:schemas:extension:enterprise:2.0:User:trung tâm chi phí
Ví dụ về yêu cầu PATCH
Việc tạo và cập nhật người dùng sử dụng cùng cấu trúc như hiện tại, với các thuộc tính mới được thêm vào:
{
"schemas": ["urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:PatchOp"],
"Hoạt động": [
{ "op": "thay thế", "path": "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:enterprise:2.0:User:department", "value": "Tài chính" },
{ "op": "replace", "path": "urn:ietf:params:scim:schemas:extension:enterprise:2.0:User:costCenter", "value": "CC-1234" }
]
}
Hầu hết các IdP có thể ánh xạ các thuộc tính người dùng về phòng ban và trung tâm chi phí của họ vào các đường dẫn này trong cấu hình ứng dụng SCIM. Khi các giá trị được truyền, chúng sẽ xuất hiện dưới dạng tùy chọn bộ lọc khi bạn tạo báo cáo mới.
Chia sẻ báo cáo thông minh
Báo cáo thông minh có thể được chia sẻ cho từng người dùng trong tổ chức của bạn. Để chia sẻ một báo cáo:
-
Nhấp vào “Chia sẻ.”
-
Thêm người để chia sẻ.
-
(Tùy chọn) Bật nút chuyển ‘Cho phép xem có ghi công cho những người bạn chia sẻ’. Lưu ý rằng tùy chọn này chỉ khả dụng khi nút chuyển cấp tổ chức ‘Cho phép ghi công cho người dùng cá nhân’ được bật.
Báo cáo chỉ mở được thông qua liên kết chia sẻ. Chỉ những người được chia sẻ và các quản trị viên đã có quyền xem báo cáo mới có thể mở liên kết đó. Bạn cũng có thể chia sẻ trước một báo cáo trong khi tạo nó hoặc khi nó vẫn đang được tạo, để những người đó có thể mở báo cáo ngay khi nó sẵn sàng mà không cần quản trị viên phải thiết lập chia sẻ lại.
Xóa báo cáo thông minh
Để xoá báo cáo thông minh:
-
Nhấp vào menu ba dấu chấm cho báo cáo thông minh của bạn.
-
Chọn “Lưu trữ.”
-
Bật ‘Hiển thị mục đã lưu trữ’ ở đầu trang.
-
Nhấp vào menu ba dấu chấm cho báo cáo thông minh của bạn.
-
Chọn “Xóa.”
-
Nhấp vào “Xóa báo cáo.”
Các trường hợp sử dụng
-
Gắn chi phí vào công việc.Xem loại công việc nào mà một nhóm thực hiện với Claude và chi phí của từng loại.
-
Tìm tích hợp mà bạn chưa bật.Khi cùng một trở ngại xuất hiện trong nhiều phiên làm việc, báo cáo sẽ nêu rõ. Giải pháp thường là một kết nối hoặc cài đặt mà quản trị viên có thể bật trong vài phút.
-
Biến công việc lặp đi lặp lại thành một kỹ năng chung.Báo cáo xác định các mẫu mà một nhóm liên tục tái tạo và cung cấp cho bạn một gợi ý khởi đầu để đóng gói chúng.
-
Chia sẻ các ví dụ.Chỉ dẫn phần còn lại của nhóm đến các phiên đã tạo ra một bản tóm tắt quy trình hoàn chỉnh hoặc một lô hồ sơ tài khoản để họ có thể theo cùng một mô hình.
-
Mang bằng chứng đến việc gia hạn.Tiếp cận cuộc trò chuyện về ngân sách với cái nhìn theo từng đội về việc áp dụng, chi phí và kết quả thay vì một con số sử dụng tổng hợp.
Hàng rào bảo vệ quyền riêng tư
Báo cáo thông minh có hai rào cản cho các chủ đề hạn chế. Cả hai luôn bật, và bạn không thể tắt chúng:
-
Bạn không thể đặt câu hỏi tùy chỉnh về các chủ đề bị hạn chế.Điều này áp dụng cho các câu hỏi mẫu mà bạn tùy chỉnh và cho các câu hỏi mà bạn tự viết.
-
Các phiên mà Claude xác định có liên quan đến các chủ đề hạn chế chỉ được sử dụng cho phân tích tổng hợp.Báo cáo không hiển thị tóm tắt phiên cho họ.
Các chủ đề bị hạn chế là:
-
Đặc điểm được bảo vệ:chủng tộc, dân tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, nhận dạng giới tính, tuổi tác, khuyết tật, tình trạng nhập cư
-
Sức khỏe và y tế:sức khỏe thể chất hoặc tinh thần, mang thai, nghỉ ốm, dùng thuốc, liệu pháp, sử dụng chất kích thích
-
Hoạt động công đoàn:tổ chức, thương lượng tập thể, đồng nghiệp thảo luận về lương hoặc điều kiện làm việc
-
Quấy rối, người tố giác, hoặc pháp lý:các khiếu nại về quấy rối hoặc phân biệt đối xử, báo cáo người tố giác, nội dung pháp lý đặc quyền về nơi làm việc
-
Quan điểm chính trị hoặc tôn giáo
-
Đời tư:gia đình, các mối quan hệ, tài chính cá nhân, rắc rối pháp lý cá nhân, các vấn đề cuộc sống ngoài công việc khác
-
Cảm xúc về con người:cảm giác về một người cụ thể đã được nêu tên, hoặc tinh thần của người đó
Hỗ trợ tư vấn, đào tạo và chuyển giao giải pháp AI cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức.
Liên hệ qua Zalo
