Salesforce trong Claude là một plugin mang các tài khoản, cơ hội và quy trình bán hàng của bạn vào Claude. Nó kết hợp các kỹ năng bán hàng được xây dựng bởi Salesforce cùng với các kết nối Salesforce và Slack, vì vậy bạn có thể nghiên cứu một tài khoản, chuẩn bị cho một cuộc gọi, xem xét quy trình bán hàng của bạn và cập nhật Salesforce mà không cần rời khỏi Claude.
Salesforce trong Claude hiện có sẵn ở phiên bản beta trên tất cả các gói trả phí cho các tổ chức mà Salesforce phê duyệt thông qua đăng ký beta của họ. Hiện tại nó hoạt động trong trò chuyện và Claude Cowork (web và máy tính để bàn).
Bắt đầu với Salesforce trong Claude
Sau khi quản trị viên của bạn kết nối Salesforce cho tổ chức, bạn chỉ cần liên kết tài khoản Salesforce của riêng bạn để Claude có thể hành động thay mặt bạn. Nếu tổ chức của bạn chưa bật Salesforce trong Claude, hãy yêu cầu quản trị viên bật nó. Tìm hiểu thêm vềthiết lập Salesforce trong Claude cho tổ chức của bạn.
Để liên kết tài khoản Salesforce của bạn trong Claude:
-
Đi tớiTùy chỉnh > Plugin.
-
Tìm và mởSalesforce trong Claude.
-
Nhấp vào “Thêm,” sau đó nhấp vào công tắc để kích hoạt plugin nếu quản trị viên của bạn chưa làm điều đó cho bạn.
-
Nhấp vào “Thêm vào Claude.” Bạn sẽ thấy một cửa sổ hiện lên với một liên kết đến danh sách công khai AgentExchange.
Khi đã kết nối, bạn sẽ đăng nhập bằng tài khoản Salesforce của riêng bạn. Lần đầu tiên bạn mở plugin, một kỹ năng cài đặt sẽ chạy tự động. Nó học vai trò và danh sách khách hàng của bạn và cá nhân hóa các kỹ năng của plugin cho bạn. Bạn không cần phải cấu hình gì cả.
Hãy hỏi Claude một câu hỏi hoặc giao cho nó một nhiệm vụ. Ví dụ, “Chuẩn bị cho tôi cuộc gọi gia hạn với [tài khoản]” hoặc “Hiển thị cho tôi các tài khoản mà tôi chưa tương tác trong 30 ngày.”
Những gì bạn có thể làm
Salesforce trong Claude bao gồm 37 kỹ năng cho công việc mà các nhân viên kinh doanh thực hiện hàng ngày, bao gồm nghiên cứu tài khoản, chuẩn bị cuộc gọi, xem lại quy trình bán hàng và cập nhật CRM.
Một số quy trình làm việc mẫu mà bạn có thể chạy là:
-
Chuẩn bị gia hạn:Nhận bản tóm tắt về việc gia hạn sắp tới, được lấy từ Salesforce, lịch của bạn và email.
-
Bản trình bày đánh giá kinh doanh hàng quý (QBR):Biến dữ liệu tài khoản thành bản nháp bộ bài QBR.
-
Phủ sóng đường ống:Xem xét quy trình của bạn so với các mục tiêu bao phủ và xem những giao dịch nào cần chú ý.
-
Theo dõi cuộc họp:Chuyển bản ghi cuộc gọi hoặc ghi chú thành email theo dõi và các đề xuất cập nhật trên Salesforce.
Xem xét và phê duyệt các thay đổi trên Salesforce
Salesforce trong Claude chỉ nhìn thấy những gì quyền Salesforce hiện có của bạn đã cho phép. Theo mặc định, Claude sẽ yêu cầu bạn phê duyệt từng thay đổi được đề xuất trước khi nó được ghi lại.
Để xem xét và phê duyệt các thay đổi đối với Salesforce:
-
Khi Claude đề xuất một thay đổi, nó sẽ hiển thị cho bạn thay đổi đó trước khi thực hiện.
-
Xem xét thay đổi được đề xuất.
-
Chọn “Chỉ cho phép một lần,” “Luôn cho phép,” hoặc “Từ chối.”
Hỗ trợ tư vấn, đào tạo và chuyển giao giải pháp AI cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức.
Liên hệ qua Zalo
